Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать жизнью ради дела — его кредо. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил измену в своих рядах. Его отстраняют от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин отправляется в глухомань, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Казалось бы, тихая должность, но реальность оказывается жестче. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой проблемой. А еще загадочные исчезновения прежних управляющих. Ясно одно: кто-то не хочет, чтобы Николай копал глубже.