Светлана считала свою жизнь идеальной — рядом любящий муж Антон и их обожаемый сын Денис. Но однажды мир рухнул: Антон узнал, что мальчик не его кровный ребёнок. Света в шоке — она никогда не изменяла супругу. Пытаясь понять, что случилось, женщина узнаёт страшную тайну: её настоящий малыш умер при родах, а медсестра, жалея несчастную пару, подменила его на Дениса, брошенного другой матерью.
Несмотря на правду, Света по-прежнему любит мальчика как родного. Но Антон меняется — становится чёрствым и жестоким. Осознав, что жить вместе больше нельзя, она уезжает с сыном в другой город. Там они знакомятся с новым соседом Кириллом. Между ними постепенно возникает тёплая дружба, перерастающая в нечто большее. Светлана и не догадывается, что его появление рядом — не случайность. Загадочная история Кирилла тесно связана с её судьбой и Денисом.