В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, общественная деятельница и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается с разных сторон: допросы, исповедь, воспоминания. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, спешит возобновить связь и представляет его своей компании. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами, легкий флирт. Испытания становятся все опаснее, адреналин — сильнее. Сначала «случайно» появляется оружие, потом — первая кровь. В шутку придумывают игру в «тайное общество», мечтая изменить мир. Название берут из каббалы — «Клипот».
