Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот бывший каратель сотрудничал с фашистами, а теперь вместе с белогвардейским подпольем и предателями из милиции задумал страшную диверсию. Их план — взорвать ключевые символы революции, включая здание Большого дома. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда сумели сорвать заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник вновь ищет Строганова. Проверка приводит его к киномеханику с той же фамилией. Оказывается, этот человек и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с товарищами уже начали операцию по их задержанию.
