Портреты Максима Разина и Николая Удалова украшают доску почёта местного Следственного комитета. Однако в реальности коллеги избегают даже случайных встреч. Их характеры — полные противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин сталкивается с педантичным Удаловым, для которого нет ничего важнее буквы закона. Последний настолько принципиален, что без колебаний доложит на коллегу за малейшее нарушение. Именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя большинство сотрудников сторонятся Удалова, руководство уважает его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, всегда в курсе последних изменений. Даже начальник порой обращается к нему за советом. Разин же предпочитает действовать по-своему — доверяет интуиции, а не параграфам, решая вопросы «по-мужски». Его связи в криминальной среде не раз помогали в работе. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, вместе разбирая запутанные дела.