Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиоспектакль с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя преступление, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в этом замешан призрак актёра, выступавшего здесь ещё до революции. Его призрачная тень уже сто лет не даёт покоя жителям Дрёмова. Теперь героям предстоит разобраться, где правда, а где лишь старинная легенда...