Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется не от мира сего — то ли мечтательница, то ли призрак из старой мелодии. Их разговоры полны недосказанности, но каждая встреча оставляет след в его душе.
Он пытается разгадать её тайну, но чем ближе подбирается, тем больше вопросов возникает. То ли она вдохновение, то ли испытание. Музыка между ними звучит по-новому, и парень понимает — эта встреча изменит всё.