Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач восточной медицины Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Их расследование разворачивается на фоне растущей ненависти к азиатской общине. Каждый шаг даётся с трудом — предвзятость властей и злость обывателей мешают докопаться до правды. Цинь Фу использует древние знания, а А-Гуй полагается на охотничьи навыки. Вместе они пытаются найти настоящего убийцу, пока город не погрузился в хаос.
